Mang dòng máu của loài cáo 5 đuôi trong người, cô bé Yobi có khả năng biến đổi thành bất kỳ hình thể nào mình muốn. Sau khi gặp được Gum Yee, Yobi đem lòng cảm mến cậu tuy rằng Gum Yee là loài người. Sự khác biệt quá lớn này càng bi thảm hơn khi Yobi nhận ra bằng cách chiếm được linh hồn của Gum Yee, cô bé sẽ được trở thành loài người vĩnh viễn.