Khi Timothy hạnh phúc đón chào Sinh nhật lần thứ 13 của cậu thì cũng là lúc Rachel, mẹ cậu bé, lo lắng cho sinh mạng của con mình khi cậu chính là nguyên nhân của một cuộc chiến khốc liệt giữa 2 chủng tộc người sói, 1 muốn cướp lấy sinh mạng cậu, 1 muốn bảo vệ cậu. Không thể đế mất người con trai yêu quí, Rachel quết tâm tìm ra sự thật của cuộc chiến này trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.