Tại khu vực đầy tăm tối và hoang tàn của São Paulo, hai người Mỹ lưu vong là Sinatra cùng cậu con trai Paul sở hữu một nhà chứa. Paul là một gã nghiện nặng cờ bạc lẫn ma tuý; còn ông bố Sinatra thì lại kết hôn với một người đàn bà từng bán dâm, Angie và họ có với nhau một đứa con trai.

Khi người vợ giết một khách hàng trong chính nhà chứa của mình, hai cha con tìm thấy một cái va-li chứa ma tuý. Trong cái đêm đàm phán với bọn khách hàng châu Phi, người liên lạc của họ đã chết khi đang quan hệ với một phụ nữ đồi bại, Nazda.

Sinatra đề nghị với Wemba, kẻ chuyên “dọn dẹp” các ổ chứa, đến bến cảng Santos nhằm chấm dứt việc làm ăn với bọn mua bán thuốc phiện; đổi lại, anh sẽ nhận được một khoản tiền lớn.

Wemba chấp nhận nhưng trong khi quay lại xe hơi tại bến cảng, anh bị hai tên trộm vặt tấn công và ngất xỉu. Việc thiếu liên lạc với hai cha con Sinatra và Paul của anh đã dẫn đến một chuỗi hiểu lầm tai hại với cái kết thúc đầy bi kịch.