Thủ đô cũ của Nhật Bản Kyoto năm 1865, năm cuối của triều đại Shogun, lực lượng dân quân Shinsengumi tổ chức một cuộc thi nhằm tuyển chọn những tân binh cho đội quân samurai . Trong những gương mặt mới có sự nổi bật hơn hẳn của Sozaburo Kano, con trai một nhà buôn giàu có, và Hyozo Tashiro, một samurai đến từ Karume.

Sự xuất hiện của Kano gây nên một vài hỗn loạn trong Shinsegumi vì sắc đẹp của mình. Những tên samurai háo sắc luôn muốn chiếm đoạt được Kano cho dù đó là một mối quan hệ không được xã hội công nhận. Tashiro cũng bị quyến rũ bởi nét đẹp của Kano và trở thành tình nhân của Kano. Cuối cùng một trong những tên đê tiện ấy cũng bị chính tay Kano giết chết.