Câu chuyện xảy ra tại thành phố New York. Cuộc hôn nhân của Dahlia vừa đổ vỡ và cô giành được quyền nuôi con gái của họ Cecilia. Vì không có nhiều tiền, Dahlia quyết định dọn đến một căn hộ nhỏ tại một hòn đảo gần Manhattan. Cô cũng chẳng chú ý đến những vết ố vì thấm nước trên trần phòng ngủ khi họ xem nhà.

ãi đến khi dọn vào ở, cô mới nhận thấy có một lỗ thủng nhỏ một thứ nước màu đen ở phòng ngủ, và cô đã yêu cầu chủ nhà sửa chữa chỗ hỏng này. Trong lúc đó, nhiều chuyện kỳ lạ khác xảy ra. Cecilia lại tìm thấy một cái giỏ hình Kitty màu đỏ ngoài sân thượng và Dahlia đã nộp nó cho người quản lý khu nhà. Ở trường, giáo viên kể với Dahlia rằng Cecila có một cô bạn tưởng tượng tên là Natasha. Về phần Dahlia, cả ngày cô chỉ thấy những cơn ác mộng khủng khiếp ám ảnh. Dahlia quyết định tìm hiểu nguyên nhân của những sự kiện kỳ lạ này, và cô phải đối mặt với sự thật khủng khiếp ...