Trận chiến ở Trái Đất thì đã kết thúc nhưng trận chiến trong vũ trụ chỉ mới bắt đầu. Sau khi trở về căn cứ ngoài vũ trụ, Starscream tuân theo lệnh của Deceptions và quyết định trở về Trái Đất mang theo một đội quân tiếp viện. Autobuts sau khi tin rằng hòa bình sẽ được lặp lại đã phát hiện thấy thi thể của Megatron đã bị Skorpinox đánh cắp khỏi căn cứ quân sự Mỹ. Giờ đây, Megatron quay trở lại để trả thù. Với sự hỗ trợ của Starscream với đội quân Deception, liệu quân Autobots có khả năng chống lại sự tấn công này?