20 năm trước, luật lệ của bệnh viện phong Tuy Hòa đã ngăn trở tình yêu của Thẩm, một thanh niên vừa tốt nghiệp y khoa với bệnh nhân Hạnh, một cô gái xinh đẹp, thông minh. Họ có với nhau một đứa con nhưng họ phải chia tay: Thẩm đi Pháp du học, Hạnh tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện nhưng không được nuôi con.

Thủy, cô con gái của họ lớn lên trong vòng tay của những người thân của Thẩm và tưởng rằng mẹ mình đã chết. Thủy lớn lên tiếp nối con đường Y học của cha và yêu một thanh niên cùng trường. Sau này, khi biết mẹ mình còn sống thì cũng là lúc Thủy nhận biết mẹ mắc bệnh phong sắp chết. Đau đớn hơn, vì căn bệnh của mẹ Thủy, mà người thanh niên yêu cô, muốn lìa bỏ cô sau khi họ thành vợ chồng – ý định của anh ta chưa thực hiện xong thì anh ta nhận ra một sự khác: bản thân anh ta đã mắc căn bệnh phong tai ác.