Một cô gái chỉ có cuộc sống vào ban đêm và một học sinh trung học yêu thích lướt sóng vào buổi bình minh ... Cả hai không có điểm tương đồng gì cả ... Kaoru Amane, 16 tuổi, không thể đi học mà chỉ chờ tối đến, mang đàn ghita tới một khoảng trống trước nhà ga để hát.

Cô có một cuộc sống bất bình thường, ngủ vào ban ngày và hoạt động vào đêm. Kaoru đau khổ với căn bệnh ắc nghiệt, cô bị dị ứng với mặt trời, vì vậy không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Mục đích sống duy nhất của Kaoru là ca hát, điều duy nhất khiến cô có cảm giác liên kết với thế giới bên ngoài. Một ngày nọ, một chuyện xảy ra làm thay đổi cả cuộc đời Kaoru ...